Private Assurance

(...) Dank praxisorientierten Fallbeispielen findet der Leser zudem den Einstieg in Themen wie Ertragssteueroptimierung, Nießbrauchrechtsgestaltung, überschuldeter Nachlass u.v.m. Aus Sicht von Klein ist "Privat Assurance" unter anderem nur eine Form der Depotführung mit spezifischen, versicherungstechnischen Eigenschaften, die allerdings viele Vorteile einer Versicherungslösung beinhalten. Der Titel liest sich auch für den Makler, der nicht zwingend an dem hier aufbereiteten Grundwissen interessiert ist, als wertvolle Lektüre für das Verständnis von finanztechnischen Zusammenhängen.

Private Assurance ist kein Produkt, sondern bietet individuelle Lösungen für vermögende Privathaushalte. Selbst Praktiker sind immer wieder überrascht, welch elegantes Mittel Kapitallebens- und Rentenversicherungen zum Vermögensmanagement und zur Finanz- und Nachlassplanung darstellen. Das Buch vermittelt Grundlagenwissen zu Nachlassplanung, zur Erbschaft- und Schenkungssteuer sowie zur Einkommen- bzw. Abgeltungsteuer und zur Versicherungsvertragsgestaltung im Kontext zum Private Assurance.

Berater und Nachlassexperte Rolf Klein hat ein Buch darüber geschrieben, wie man mit Versicherungen sein Erbe regeln kann. Das Buch gibt einen guten Überblick über Steuerrecht, Freibeträge und die richtige Vertragsgestaltung. Viele Fallbeispiele machen das Ganze anschaulich und verständlich.

Wer schon länger in der Branche arbeitet, weiß: Banker und Investmentberater auf der einen Seite finden in ihrer Beratungspraxis nur schwer den Zugang zu Versicherungslösungen, auf der anderen Seite wissen Assekuranzmakler und versicherungsorientierte Finanzberater nur selten mit Bank- und Fondsprodukten vernünftig umzugehen. (...)

Banker und Investmentberater finden in ihrer Berufspraxis mitunter nur schwer Zugang zu Versicherungslösungen. Auf der anderen Seite sind Assekuranzmakler und versicherungsorientierte Finanzberater im Umgang mit Bank- und Fondsprodukten des Öfteren unsicher. Da diese beiden Bereiche jedoch zunehmend zusammenwachsen, ist Flexibilität bei den Finanzdienstleistern gefragt. "Private Assurance" ist ein Ansatz, der die Vorteile beider Bereiche in Form von individuellen Lösungen vereinen will. (...)

Das Geschäft mit Versicherungsmänteln im Fürstentum Lichtenstein boomt. Rolf Klein, Betriebswirt und zertifizierter Finanzplaner aus Krefeld, rechnet vor, woran das liegt. (...) Der Autor betont, dass er für die Richtigkeit der Ratschläge nicht haftet und rät, im Zweifelsfall einen Anwalt oder Steuerberater zu fragen.

Private Assurance ist kein Produkt, sondern bietet individuelle Lösungen für vermögende Privathaushalte. Selbst Praktiker sind immer wieder überrascht, welch elegantes Mittel Kapitallebens- und Rentenversicherungen zum Vermögensmanagement und zur Finanz- und Nachlassplanung darstellen. Das Buch vermittelt Grundlagenwissen zur Nachlassplanung, zur Erbschaft- und Schenkungssteuer sowie zur Einkommen- bzw. Abgeltungsteuer und zur Versicherungsvertragsgestaltung im Kontext zum Private Assurance.

Private Assurance ist kein Produkt, sondern bietet individuelle Lösungen für vermögende Privathaushalte. Selbst Praktiker sind immer wieder überrascht, welch elegantes Mittel Kapitallebens- und Rentenversicherungen zum Vermögensmanagement und zur Finanz- und Nachlassplanung darstellen. Das Buch vermittelt Grundlagenwissen zur Nachlassplanung, zur Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie zur Einkommen- bzw. Abgeltungsteuer und zur Versicherungsvertragsgestaltung im Kontext zum Private Assurance.