Ein packendes Abenteuer um einen Straßenjungen und einen geheimnisvollen Mann führt in eine längst vergangene Zeit und lässt diese auf spannende und kurzweilige Art wieder lebendig werden. Das zaristische Sankt Petersburg: Paris, ein Straßenjunge, trifft die geradezu schwachsinnig scheinende Entscheidung, sich freiwillig in ein Waisenhaus bringen zu lassen. Damit wird eine Fülle von außergewöhnlichen Ereignissen ausgelöst. Durch Zufall landet Paris in der fürsorglichen Obhut eines Professors, der als Lehrer im Smolny-Institut für adlige Mädchen arbeitet. Doch auch Paris’ neues Leben ist von Anfang an nicht unbeschwert. Ungewollte Feindschaften, ein gebrochener Schwur und eine Entführung stellen ihn vor große Herausforderungen, denen er sich gemeinsam mit neuen und alten Freunden stellen muss. Dabei kommt nach und nach auch seine längst vergessen geglaubte Vergangenheit ans Licht. Zur selben Zeit findet sich Alexej, ein vom Schicksal Getriebener, zum letzten Mal in Sankt Petersburg ein, um endgültig Abschied von seinen früheren Leben zu nehmen.Er trifft auf Paris, doch werden sie erkennen, dass sie mehr als ein gemeinsames Ziel verbindet?
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