Im Schatten von Montevideo spielen sich seltsame Dinge ab. Auf einem Hügel am Ortsrand von Montevideo steht eine alte Tabakfabrik samt einem dazugehörigem Altersheim. Dort geht eine junge Forschergruppe einem streng geheimen Projekt nach. Isabell, die Hauptfigur, wird dafür extra aus Rosenheim geködert, gelangt auf Umwegen dorthin und nimmt an dem sensationellen Projekt teil. Dabei verliebt sie sich in einen Killer, der seine Mutter im Altersheim besucht und erlebt mit ihm atemberaubende Momente. Die erlebt sie auch bei einer Überführung einer toten Großmutter aus dem Altersheim über den Atlantik, wo sie mit der Besatzung eines Frachters am Horn von Afrika von Piraten gefangen wird und anschließend mit der tiefgefrorenen toten Oma, samt deren Klavier, durch die ägyptische Wüste mit einem Pizzakühllaster fährt um sie dann auf Zypern zu beerdigen.
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