Los Angeles, 1948. Smog hängt über der Stadt wie ein böses Omen, als die junge Schauspielerin Betty Mills spurlos verschwindet. Privatdetektiv Zachary Harlan wollte eigentlich nur seine Ruhe - doch Hollywood lässt niemanden entkommen.
Die Spur führt ihn tief in die Traumfabrik: Zu einem verzweifelten Produzenten, einem manipulativen Regisseur, einer ehrgeizigen 'Film-Schwester' und einem gescheiterten Ex-Schauspieler, der zu viel weiß und noch mehr hasst. Je mehr Harlan über Betty erfährt, desto klarer wird: Hinter jedem Lächeln steckt eine Lüge, und hinter jeder Kamera ein Schatten.
Zwischen Smog, Scheinwerfern und Schweigen jagt er einem Geheimnis nach, das größer ist als ein Verschwinden. Denn in Hollywood verschwinden Frauen nicht einfach. Sie werden ersetzt.
Und diese Stadt aus Rauch verbrennt jeden, der versucht, dahinter zusehen.
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